En amatørfyr bliver narret til at sutte bolde af en lummer fyr. Uvidende snyder han sig til at slikke nosser, før han bliver deepthroated af en professionel. Den hårde tur følger med intens knepning, og han beviser, at ekspertisen ingen grænser kender.
En intetanende amatør møder en erfaren herre, der er dygtig i forførelsens kunst. Lokket af løftet om et simpelt møde befinder vores naive hovedperson sig i en pirrende situation. Den snedige mand, der fornemmer de unges uskyld, griber muligheden for at guide ham gennem en vild og spændende oplevelse. Det følgende er en betagende visning af oral nydelse, da den uerfarne dreng introduceres til en verden af boldslikning og deep throat action. Ude af stand til at modstå lokket, overgiver han sig til den berusende rytme, hans øjne er fyldt med ærefrygt og begær. Dette møde tjener som en mesterklasse i elskovens kunst og efterlader novicen med en uforglemmelig hukommelse. Denne hardcore session er et testamente til overraskelsens skønhed og en fejring af forførelsens magt.