En amatørfyr blir lurt til å suge baller av en lur fyr. Uvitende lurer han ham til å slikke baller, og deretter dypt halser han en proff. Den røffe turen følger med intens knulling, og beviser at ekspertisen hans ikke vet noen grenser.
En intetanende amatør møter en erfaren gentleman som er dyktig i forførelsens kunst. Lokket av løftet om et enkelt møte befinner vår naive hovedperson seg i en pirrende situasjon. Den utspekulerte mannen, som fornemmer ungdommens uskyld, griper muligheten til å veilede ham gjennom en vill og spennende opplevelse. Det som følger er en fantastisk visning av muntlig nytelse, da den uerfarne gutten blir introdusert til en verden av ballslikking og deep throat action. Ute av stand til å motstå lokket, overgir han seg til den berusende rytmen, øynene fylt med ærefrykt og begjær. Dette møtet fungerer som en mesterklasse i kunsten å elske, og etterlater novisen med et uforglemmelig minne. Denne hardcore-økten er et testament til skjønnheten av overraskelse og en feiring av kraften i forførelse.