Et sulten ibenholt par er vært for en hed konkurrence, med unge sorte teenagere, der konkurrerer om de bedste mundtlige færdigheder. Spillet eskalerer til et vildt, lidenskabeligt møde, flytter grænser og antænder lyster.
Et sort par tager deres passion til et helt nyt niveau i en vild tur med et hårdt hø, der starter med et fristende blowjob og slutter af med en forbløffende klimaks. Hovedretten er hardcore fucking, mens de skiftes til at ride hinandens hårde pikke, deres støn runger gennem rummet. Handlingen varmes op, da de introducerer et legetøj i blandingen, deres kroppe vrider sig i nydelse, når de krydser deres tærskler. Men det sjove stopper ikke der. De slutter natten med en varm onanisession, hvor deres hænder arbejder sammen for at bringe hinanden til et forbløffende klimax.