Nina Hartleys ønsker bliver til live, når hendes mand slentrer ind og afslører sin elskerinde. Han behager Nina med et forbløffende blowjob, før han hengiver sig til en vild boltring, hvilket efterlader hende trang til mere.
Nina Hartleys ønsker bliver endelig mødt, da en utro mand med en stor pik kommer til. Denne modne cougar med en fantastisk krop og en perfekt røv har længtes efter en mand med et stort lem for at tilfredsstille hendes kødelige trang. Hendes lækre læber og dygtige tunge gør underværker på hans manddom, hvilket efterlader ham i ekstase. Handlingen varmes op, da hun bøjer sig over, klar til at blive penetreret bagfra. Han udnytter fuldt ud, støder ind i hende med vild opgivelse, mens hun stønner af nydelse. Den intense lidenskab fortsætter, da han overøser opmærksomhed på hendes stramme fisse, og gør hende vild af lyst. Synet af hendes store bryster, der hopper, mens han banker hende bagfra, er et syn at se. Klimakset af deres møde ser hende blive taget i forskellige positioner, hver især mere intens end det sidste. Dette er et hardcore-møde, der ikke overlader noget til fantasien, og leverer en uforglemmelig oplevelse for begge involverede.