Egy nagyapa és egy fiatal lány forró beszélgetést folytat a szaunában, ami szenvedélyes eszmecseréhez vezet. Mohón kutatja vágyait, felfedve szőrtelen szépségét. Ügyesen kedveskedik neki, és szenvedélyes találkozásba torkollik.
Egy fiatal lány kis hetyke mellekkel és szőrtelen puncival belép a nagyapja házába. Egyenesen a szaunába indul, ahol a nagyapa csatlakozik hozzá. Elkezdi simogatni a hátát, majd lehajolja és nyalni kezdi a borotvált punciját. A lány felnyög örömében, ahogy az öreg tovább eszi ki. Ezután feláll, a lány pedig folytatja a szopást. Ezután hátulról szexelnek a kanapén, a nagyapával a nagy punciba hatolva. Hátulról dugja tovább, közben eksztázisban nyög. Az öregember ezután úgy dönt, hogy oldalról próbálja ki, a lány lelkesen széttárja neki a lábát. Tovább bassza a lábait, nagy punijára összpontosítva, amíg mindketten orgazmusba nem jutnak.