Děda a mladá dívka sdílejí horké sezení v sauně, což vede ke svůdné výměně. Touží prozkoumat své touhy a odhalit svou bezsrstou krásu. Dovedně ji potěší, což vyvrcholí vášnivým setkáním.
Mladá dívka s malými živými kozami a bezvlasou kočičkou vstoupí do domu svého dědečka. Zamíří rovnou do sauny, kde se k ní připojí její dědeček. Začne ji hladit po zádech, pak ji ohne a začne lízat její oholenou kundičku. Dívka sténá rozkoší, když ji starý muž dál jí. Poté se postaví a dívka mu dává kouření. Mají sex zezadu na gauči, přičemž dědeček proniká do velké kundičky dívky. Pokračuje v šukání zezadu, zatímco ona sténá v extázi. Starý muž se pak rozhodne ji vyzkoušet z boku a dívka pro něj dychtivě roztahuje nohy. Pokračuje ve šukání, zaměřuje se na její velké kundí pysky, dokud oba nedosáhnou orgasmu.