En bedstefar og en ung pige deler en varm session i saunaen, hvilket fører til en forførende udveksling. Hun udforsker ivrigt sine ønsker og afslører sin hårløse skønhed. Han tilfredsstiller hende dygtigt og kulminerer i et lidenskabeligt møde.
En ung pige med små frække patter og en hårløs fisse kommer ind i en bedstefars hus. Hun går direkte i saunaen, hvor hendes bedstefar slutter sig til. Han begynder at kærtegne hendes ryg, så bøjer han hende over og begynder at slikke hendes barberede fisse. Pigen stønner af nydelse, da den gamle fortsætter med at spise hende ud. Han rejser sig så, og pigen giver ham et blowjob. De har så sex bagfra i sofaen, hvor bedstefaren trænger op i pigens store fisse.. Han fortsætter med at kneppe hende bagfra, mens hun stønner i ekstase. Den gamle beslutter sig så for at prøve hende fra siden, og pigen spreder ivrigt sine ben for ham. Han fortsætter med at kneppe hende, og fokuserer på hendes store fisselæber, indtil de begge når orgasme.