En farfar och en ung tjej delar en het session i bastun, vilket leder till ett förföriskt utbyte. Hon utforskar ivrigt sina önskningar och avslöjar sin hårlösa skönhet. Han tillfredsställer henne skickligt och kulminerar i ett passionerat möte.
En ung tjej med små uppnosiga tuttar och en hårlös fitta kommer in i en morfars hus. Hon beger sig direkt till bastun, där hennes morfar gör henne sällskap. Han börjar smeka hennes rygg, sedan böjer han henne över och börjar slicka hennes rakade fitta. Tjejen stönar av njutning när gubben fortsätter att äta upp henne. Han reser sig sedan upp och tjejen fortsätter att ge honom en avsugning. De har sedan sex bakifrån i soffan, med morfadern som penetrerar tjejernas stora fitta.. Han fortsätter att knulla henne bakifrån, medan hon stönar i extas. Gubben bestämmer sig då för att prova henne från sidan, och tjejen särar ivrigt på sina ben för honom. Han fortsätter att knulla henne, med fokus på hennes stora fittläppar tills de båda når orgasm.