En bestefar og en ung jente deler en het økt i badstuen, noe som fører til en forførende utveksling. Hun utforsker lystene sine og avslører den hårløse skjønnheten sin. Han tilfredsstiller henne dyktig, og kulminerer i et lidenskapelig møte.
En ung jente med små struttende pupper og en hårløs fitte kommer inn i en bestefars hus. Hun går rett til badstuen, hvor bestefaren blir med henne. Han begynner å kjærtegne ryggen hennes, så bøyer han henne over og begynner å slikke den barberte fitta hennes. Jenta stønner av nytelse mens den gamle mannen fortsetter å spise henne ut. Han reiser seg så opp og jenta fortsetter å gi ham en blowjob. De har så sex bakfra på sofaen, med bestefaren penetrerer jentas store fitte. Han fortsetter å knulle henne bakfra, mens hun stønner i ekstase. Den gamle mannen bestemmer seg da for å prøve henne fra siden, og jenta sprer ivrig bena for ham. Han fortsetter å knulle henne, med fokus på de store fitteleppene til de begge når orgasme.