CJ Miles e Mackenzie Maces, una coppia sexy cosplay, incontrano un bodybuilder muscoloso. Nonostante la sua iniziale riluttanza, la bionda succhia avidamente il suo grosso cazzo, portando a un trio caldo e un climax pieno di sborra.
CJ, una splendida bionda con grandi e succulente tette, è più che pronta a dare al suo collega cosplayer, la bellissima bruna Mackenzie, un assaggio del suo cazzo pulsante. L'azione si scalda mentre Mackenzie prende avidamente l'enorme strumento di CJ in bocca, le sue labbra avvolte intorno ad esso in una dimostrazione seducente di abilità orale. Ma il divertimento non si ferma qui! CJ, un muscoloso body, cavalca più di due volte in grado di gestire l'erotismo, lo stupendo Mackenzie cattura l'intenso momento dell'incontro con la telecamera e lo stupefacente Mackenzie. L'incontro viene catturato da una telecamera bollente e l'incontro viene assicurato con una telecamera calda. Mackenzie ti bacia con l'eroefacente e i gemiti.
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