CJ Miles & Mackenzie Maces, זוג קוספליי סקסי, נתקלים במפתח גוף שרירי. למרות הרתיעה הראשונית שלה, המותק הבלונדי מוצץ בשקיקה את הזין הגדול שלו, מה שמוביל לשלישה לוהטת ושיא מלא בהצטיינות.
התכוננו למפגש קוספליי מפחיד שבטוח יגרום ללב שלכם לדופק! שתי היפות המהממות שלנו, סי ג'יי מיילס ומקנזי מייס, עטופות בתחפושות ליל כל הקדושים המפתות שלהן, להוטות להשוויץ בנכסיהן המגרים. סי ג'יי, בלונדינית מהממת עם ציצים גדולים ועסיסיים, מוכנה יותר לתת לחברתה הקוספליירית, הברונטית היפה מקנזי, טעימה מהזין הפועם שלה. הפעולה מתחממת כשמקנזי לוקחת בשקיקה CJs כלי ענק בפיה, שפתיה עוטפות אותו בתצוגה מגרה של מיומנות בעל פה. אבל הכיף לא עוצר שם! סי ג'י, בונה גוף שרירי, מסוגל יותר להתמודד עם שתי תינוקות מהממות בבת אחת. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הארוטי, מהנשיקות הנלהבות ועד הגמירות העזות. זהו מפגש קוספליי שבטוח ישאיר אותך חסר נשימה, עם שלושה לוהטים שמבטיחים לספק. אז, תחגרו ותתכוננו לנסיעה פרועה עם CJ ומקנזי!.