Ο CJ Miles και η Mackenzie Maces, ένα σέξι ζευγάρι cosplay, συναντούν έναν μυώδη bodybuilder. Παρά την αρχική της απροθυμία, το ξανθό μωρό ρουφάει ανυπόμονα το μεγάλο του πέος, οδηγώντας σε ένα καυτό τρίο και μια κορύφωση γεμάτη cum.
Οι δύο εκπληκτικές καλλονές μας, CJ Miles και Mackenzie Maces, είναι όλες κουκλισμένες με τα σαγηνευτικά κοστούμια του Halloween, ανυπόμονες να επιδείξουν τα δελεαστικά τους στοιχεία. Η CJ, μια εκπληκτική ξανθιά με μεγάλα, λαχταριστά βυζιά, είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη να δώσει στον συνάδελφό της cosplayer, την όμορφη μελαχρινή Μακένζι, μια γεύση από τον πάλλοντα κόκορα της. Η δράση θερμαίνεται καθώς η Mackenzies παίρνει ανυπόμονα το τεράστιο εργαλείο της CJ στο στόμα της, τυλιγμένο με τα χείλη της σε μια μαυρισμένη οθόνη ή μια διασκεδαστική δεξιότητα. Αλλά δεν σταματάει. Το κορμί της είναι πιο διασκεδαστικό από το να χτυπιέται. Η κάμερα είναι ικανή να ικανοποιήσει κάθε στιγμή από τα παθιασμένα φιλιά της. Η Mackenzy είναι ικανη να ικανοποιήσει το άγριο πάθος και εγγυάται την εμπειρία της.