CJ Miles og Mackenzie Maces, et sexet cosplay-par, møder en muskuløs bodybuilder. På trods af hendes første modvilje sutter den blonde babe ivrigt hans store pik, hvilket fører til en varm trekant og et spermfyldt klimaks.
Gør dig klar til et skræmmende cosplay-møde, der helt sikkert vil få dit hjerte til at løbe! Vores to fantastiske skønheder, CJ Miles og Mackenzie Maces, er alle klædt ud i deres forførende Halloween-kostumer og ivrige efter at vise deres fristende aktiver frem. CJ, En fantastisk blondine med store, lækre bryster, er mere end klar til at give sin cosplayer, den smukke brunette Mackenzie, en smag af hendes dunkende pik. Handlingen varmes op, da Mackenzie ivrigt tager CJs massive værktøj i munden, hendes læber viklet rundt om det i en pirrende visning af mundtlige færdigheder. Men det sjove stopper ikke der! CJ., en muskuløs bodybuilder, er mere end i stand til at håndtere to fantastiske babes på én gang. Kameraet fanger hvert øjeblik af det erotiske møde, fra de lidenskabelige kys til de intense cumshots. Dette er et cosplay-møde, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet, med en varm trekant, der garanteret vil tilfredsstille. Så spænd dig og gør dig klar til en vild tur med CJ & MMackenzi!.