En barmfagre crossdresser slutter sig til et kinky ægtepar til en vild trekant. Deres amatør-kærlighedssession byder på deepthroat, cowgirl og bagfra med store naturlige bryster på fuld skærm.
En fristende crossdresser med naturlige bryster slutter sig til et ægtepar til en hed trekant. Handlingen starter med, at den heldige mand får sin pik suttet ivrigt af den lune she-male, der derefter skræver over ham i cowgirl-stilling og viser sine imponerende evner. Konen kan ikke modstå og hopper ind og rider dem begge i en varm trekant.