לסבית צעירה תמימה למטעה מתפתה למפגש לוהט עם אישה בוגרת חונקת. היא לימדה את אמנות ההנאה בעל פה, מתמכרת לנשים בוגרות עם ציצים גדולים ומפוארים. השיעור האינטנסיבי הזה מתפתח לחוויה לסבית פרועה והארדקור.
בטוויסט מגרה, אישה צעירה תמימה מטעה מוצאת את עצמה נמשכת למפגש לוהט עם שועלה בוגרת וחושנית. לא מודעת לשיעור הארוטי הממשמש ובא, היא מודרכת באמצעות סדרה של תרגילים בעל פה אינטנסיביים, שפתיה מלטפות את החזה השופע של הפתיינית המנוסה שלה. החונכות של האישה המנוסה היא עונג חושי, כל פקודה שלה היא מבחן ליכולות הפה של הגברות הצעירות. ככל שהסצנה מתעצמת, המפתה הבלונדינית, גופה המעוטר בסנה שופע ומזמין, מתמסרת למסגרות הנלהבות של תלמידתה הנלהבת. ההחלפה היא מעמד מופתי באהבה לסבית, עדות לאמנות ההנאה שבעל פה. האישה הצעירה, בתחילה מובלת שולל, מוצאת את עצמה שקועה בעולם של אקסטזה, שיעוריה בשליטה בעל פה ששיאו בשחרור שיא. זהו סיפור הדרכה והתפנקות, שיעור באהבה לסבית שלא משאיר שום פרט שלא נחקר.