Efter sin dildo-eskapade, lokker en blond fristerinde en sort stud. Hun deepthroater og rider ham, hendes rigelige bryster hopper, før han bryder ud i hendes mund og ansigt.
Efter en varm session med sin elsker, finder en fantastisk blondine sig selv trang til fornemmelsen af en hård, piercet pik. Ude af stand til at modstå, tager hun den ivrigt i munden, hendes læber omslutter piercingen, nyder den unikke smag. Hendes elsker, en smuk sort mand, nyder synet af hendes nydelse, hans spænding stiger, da hun deepthroats ham. Imens ser hendes bedste ven, en vellystig brunette, med et voksende ønske. Blondinen bestiger derefter sin elsker, rider ham i cowgirl-stilling, hendes stramme fisse tager ham dybt. Brunetten kan ikke modstå længere og slutter sig til, hendes lyserøde fisse også higer efter den sorte pik. Scenen slutter med blondinen modtager en varm belastning på hendes store bryster, hendes ven følger trop, deres ansigter dækket af sperm.