Ariel Demure, en fantastisk transseksuell forfører, deltar i et skandaløst møte med Tori Eastons utro partner. Deres hemmelige møte, fanget på kamera, inneholder intens anal og assplay.
Ariel Demure fanget i lidenskapelig møte med vennens mann, en fyr med en stor rumpe og en umettelig appetitt på seriøs anal action. Scenen utspiller seg med Ariel som dyktig tilfredsstiller ham med sin ekspertmunn, før de går videre til intens barback-action. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres hemmelige møte, inkludert litt slem rumpelek og en varm blowjob. Akkurat da de kommer inn i varmen av ting, går Ariels-vennen, Tori Easton, inn og fanger dem på fersk gjerning. Spenningen bygger seg opp når Tori konfronterer det utro paret, hennes sinne og sjokkpabel. Men showet må fortsette, og handlingen fortsetter, med Ariels store pupper og perfekte rumpe som tar sentrum. Scenen avsluttes med en pirrende telefonsexøkt, og etterlater seeren lengtende etter mer. Dette er et must-se for fans av crossdressing, stor rumpe og bareback action, med et dash av juks og fangede fantasier.