Pappa og vennene hans deltar i en vill bash, med sine sexy døtre og koner. Mye tabubelagt action følger, inkludert far-datter-paringer og hardcore gruppemoro. En het, uhemmet orgie med uventede vendinger.
Handlingen begynner med en mann, en pervers, som har et brennende ønske om unge jenter. Han ikke bare en mann, men en stefar med en slem strek. Hans første mål er hans beste venns datter, en søt og uskyldig tenåring som er uvitende om hans skumle intensjoner. Han forfører henne med sin sjarm, og før hun vet ordet av det, engasjerer de seg i et hett møte. Den snodde moroa stopper ikke der. Han inviterer to venner til, hver med en ung datter ivrig etter nytelse. De fire parene, ledet av sine perverse fedre, deltar i en vill orgie, krysser alle grenser av tabu. Handlingen varmes opp når fedrene bytter på med partnerne sine, rommet fylles med stønn og den berusende duften av begjær. Klimaks kommer når de intetanende mødrene blir med, og legger til et nytt lag av tabu til blandingen. Gruppen, utmattet, men ikke fornøyd, lover å møtes igjen for mer råtent moro.