En ung student besøker læreren sin, men ting blir varmere. Hun er ivrig etter å lære mer enn matte, så hun gir ham en deepthroat. Han dominerer henne, nyter de store puppene og den stramme fitta hennes.
En ung mann oppfyller sine villeste fantasier ved å ta kjæresten sin dypt inn i munnen hennes, få henne til å kneble og kvele på den. Etter en het økt med deepthroating, tar paret kontroll, knuller jenta i en grov og tumlende misjonærstilling. Jenta rir ham deretter, rir på kuken hans med vill oppgivelse. Den unge mannen holder seg ikke tilbake, knuller henne hardt og raskt. Synet av de sprettende puppene hennes driver bare lysten hans. Paret fortsetter sin intense elskov, som kulminerer i et varmt og lidenskapelig klimaks.