En ung studerende besøger sin underviser, men tingene bliver hede. Hun er ivrig efter at lære mere end matematik, så hun giver ham en deepthroat. Han dominerer hende, nyder hendes store bryster og stramme fisse.
En ung mand opfylder sin kærestes fantasier om at lege med sin fyldige barm. Han tager ivrigt fat på hendes frække bryster og får hende til at stønne af fornøjelse. Synet af hendes hoppende bryster driver kun hans lyst. Parret fortsætter deres intense elskov, der kulminerer i et varmt og lidenskabeligt klimaks.