Sandra Sins og Harriet, to biseksuelle skønheder, dykker ind i en vild gruppesession med en massiv sort pik. Deres støn af nydelse giver genlyd, når de skiftes til at ride og smage. Klimakset gør dem forpustede og higer efter mere.
Sandra Sins og Harriet, to lune sirener med en forkærlighed for nydelse, befinder sig i et hedt møde med en velbegavet herre. Scenen udspiller sig med de to damer, der ivrigt hengiver sig til varm lesbisk kærlighed, deres tunger danser i en lidenskabelig tango. Deres lyster bliver dog snart afbrudt af ankomsten af en massiv sort pik, et sandt vidnesbyrd om sortens skønhed. Damerne kan ikke modstå lokket af en så kolossal pik, og de skiftes ivrigt til at ride den, deres støn fylder rummet. Synet af deres store fisser, der bliver fyldt af monsterpikken er et syn at se. Den biseksuelle 3some når et crescendo, da manden overøser dem med sin varme ladning, og efterlader damerne grundigt tilfredse. Dette interracial gruppemøde er en fest for sanserne, en fejring af liderlighed og begær, der ikke overlader noget til fantasien.