En fräck mormor fångar sitt 18-åriga barnbarn i en komprometterande position med en ung kille. Istället för att skälla, går hon med, vilket leder till en vild trekant med klädrivning, intensiva avsugningar och klimaxmässiga utlösningar.
I ett hett möte fångas en lustfylld mormor och hennes rädda barnbarn på bar gärning av en charmig cowboy. Scenen utspelar sig på hans arbetsplats, där trion engagerar sig i en hetsig trekant med 2 tjejer. Mormodern, en vällustig blondin, tvättar av sig i badrummet, bara för att få sällskap av cowboyen. Hon erbjuder ivrigt sina rikliga tillgångar, vilket leder till en vild boltring. Under tiden lämnas barnbarnet ensam och överväldigad av synen av sina mormödrar omättlig aptit. Cowboyen vänder sedan sin uppmärksamhet mot barnbarnet, sliter av sig kläderna och tar henne bakifrån. Mormorn, som inte vill gå miste om handlingen, går med och ger cowboyen en häpnadsväckande avsugning. Barndottern, nu mer självsäker, tar ivrigt sin stora kuk djupt inne i sig. Klimaxen av detta erotiska möte ser cowboyen täcka mormornas ansikte med sin heta sats, lämnar barndottern att vara med och smaka på hans väsen.