En frekk bestemor fanger sitt 18 år gamle barnebarn i en kompromitterende stilling med en ung fyr. I stedet for å skjelle ut, blir hun med, noe som fører til en vill trekant med klesriving, intense blowjobs og klimaks cumshots.
I et hett møte blir en lystig bestemor og hennes skremte barnebarn tatt på fersk gjerning av en sjarmerende cowboy. Scenen utspiller seg på hans arbeidssted, hvor trioen engasjerer seg i en opphetet trekant med 2 jenter. Bestemoren, en vellystig blondine, vasker av på badet, bare for å få selskap av cowboyen. Hun tilbyr ivrig sine rikelige eiendeler, noe som fører til en vill boltre. I mellomtiden blir barnebarnet alene og overveldet av synet av bestemødrenes umettelige appetitt. Cowboyen snur deretter oppmerksomheten mot barnebarnet, river av klærne hennes og tar henne bakfra. Bestemoren, som ikke vil gå glipp av handlingen, blir med, og gir cowboyen en forbløffende blowjob. Barnedatteren, nå mer selvsikker, tar ivrig sin store kuk dypt inni seg. Klimakset av dette erotiske møtet ser cowboyen dekke bestemødrenes ansikt med sin varme belastning, og lar barnebarnet bli med og smake hans essens.