En hed poolside-session fører til en vild gruppesession. Hårløse skønheder hengiver sig til deepthroat, sjov ved poolen og intens knepning. Fingersætning, legetøjsleg og lidenskabelige udvekslinger driver liderligheden.
Dette hede møde udfolder sig ved en skimrende pool, hvor en gruppe umættelige festdeltagere er ivrige efter at hengive sig til deres kødelige lyster. Scenen starter med en forbløffende deepthroat, efterfulgt af en pirrende fingersætning, der sender sitren ned over deltagernes rygrad. En af dem tager ansvaret, bøjer sig og inviterer sin ven til at trænge ind i hans fugtige, hårløse åbning. Handlingen varmes op, da de dykker ned i en lidenskabelig bagfra, deres kroppe gynger rytmisk under den brændende sol. Udendørs eskapaden fortsætter med en sydende visning af gensidig onani, deres hænder arbejder i perfekt harmoni, stryger over deres dunkende medlemmer. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje, fordyber beskueren i en verden af rå, ufiltreret passion. Denne hårløse bande tager fornøjelse til nye dybder, deres poolside rendezvous tjener som en perfekt kulisse for deres erotiske eskapader. Scenen kulminerer i et betagende klimaks, hvilket efterlader deltagerne brugte og tilfredse.