Mia Diors, zaobljena lisica, išče romanco na spletu, a naleti na čudnega klovna. Na začetku jo preseneti njegov ogromen član. Nestrpno ga ugaja, nato pa se skloni za divjo rojakinjo pod vodstvom klovna.
Glavni lik Mia Diors je bil na misiji najti novega fanta.Po noči žuranja se je znašla v zabaviščnem parku, kjer je naletela na neznanca oblečenega v klovna.Zanimiva od njegove skrivnostne aure se je odločila pristopiti k njemu.Kot se je izkazalo, klovn ni bil le performer temveč dobro obdarjen klin.Izkoristil je situacijo in prisilil Mio, da se je prepognila.Ni ji preostalo drugega, kot da se podredi njegovim zahtevam in se pripravi na erotično srečanje.Klovni so ogromnega tiča prodirali v njeno ozko muco, Mia pa ni mogla storiti ničesar drugega kot zastokati od užitka.Po strastni seansi izzadaj je klovn Mio pripeljal do osamljenega prostora, kjer je željno vzela njegovega pošastnega tiča v usta.Prizor se je končal tako, da je Mio dominiral klovn in jo pustil popolnoma zadovoljno.