Mia Diors, krągła diablica, szuka romantyzmu online, ale zamiast tego spotyka perwersyjnego klauna. Początkowo zaskoczona, zachwycona jego ogromnym członkiem. Chętnie go zadowala, a potem schyla się na dziką, prowadzona przez klauna zabawkę.
Główna bohaterka, Mia Diors, miała misję znalezienia nowego chłopaka.Po nocnej imprezie znalazła się w parku rozrywki, gdzie napotkała obcego mężczyznę przebranego za klauna.Zaintrygowana jego tajemniczą aurą, postanowiła podejść do niego.Jak się okazało, klaun nie był tylko wykonawcą, ale dobrze wyposażonym ogierem.Wykorzystał sytuację i zmusił Mię do pochylenia się.Nie miała wyjścia, musiała poddać się jego żądaniom i przygotować do erotycznego spotkania.Masywny kutas klauna penetrował jej ciasną cipkę, a Mia nie mogła nic zrobić, tylko jęczeć z rozkoszy.Po namiętnej sesji w pozycji od tyłu, klaun zaprowadził Mię w ustronne miejsce, gdzie ochoczo wzięła jego potwornego kutasa do ust.Scena skończyła się dominacją przez klauna, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną.