Mia Diors, en buet vixen, søker romantikk på nettet, men møter i stedet en kinky klovn. Hun blir først betatt av hans massive lem og bøyer seg ivrig for en vill, klovneledet boltre.
Hovedpersonen, Mia Diors, var på oppdrag for å finne en ny kjæreste. Etter en natt med festing befant hun seg i en fornøyelsespark, hvor hun møtte en fremmed mann utkledd som en klovn. Fascinert av hans mystiske aura bestemte hun seg for å nærme seg ham. Det viste seg at klovnen ikke bare var en utøver, men en velutstyrt stud. Han utnyttet situasjonen og tvang Mia til å bøye seg. Hun hadde ikke noe annet valg enn å underkaste seg hans krav og forberede seg på et erotisk møte. Klovnens massive kuk trengte inn i hennes stramme fitte, og Mia kunne ikke gjøre annet enn å stønne av nytelse. Etter en lidenskapelig økt i bakfra-stillingen ledet klovnen Mia til et bortgjemt område, hvor hun ivrig tok monsterkuken hans i munnen. Scenen endte med at Mia ble dominert av klovnen, og etterlot henne helt fornøyd.