A gömbölyded vixen, Mia Diors a neten keresi a romantikát, de helyette találkozik egy perverz bohóccal. Először meghökken, de lenyűgözi hatalmas tagja. Mohón kedveskedik neki, majd lehajol egy vad, bohóc vezette hancúrozásra.
A főszereplő, Mia Diors küldetésben volt, hogy új pasit találjon. Egy éjszakai bulizás után egy vidámparkban találta magát, ahol összetalálkozott egy bohócnak öltözött idegen férfival. Rejtélyes aurájától fellelkesülve úgy döntött, hogy közeledik hozzá. Mint kiderült, a bohóckó nem csak előadóművész, hanem jó adottságokkal rendelkező ménes is volt. Kihasználta a helyzetet, és kényszerítette Miát, hogy hajoljon le. Nem volt más választása, mint alávetni magát a követeléseinek és felkészülni egy erotikus találkozásra. A bohócskák masszív farka behatolt a szűk puncijába, Mia pedig nem tudott mást tenni, mint örömében nyögni. Egy szenvedélyes ülést követően hátulról Mia egy eldugolt területre vezette, ahol mohón vette szájába a farkát. A szörnyeteg jeleneteg azzal fejeződött be, hogy Miclown elhagyta őt, teljesen elégedetten.