Mia Diors, eine kurvenreiche Vixen, sucht online nach Romantik, findet aber stattdessen einen versauten Clown. Sie ist zunächst verblüfft und von seinem massiven Glied fasziniert. Sie befriedigt ihn eifrig und beugt sich dann zu einem wilden, von Clowns geführten Ritt vor.
Die Hauptfigur, Mia Diors, war auf einer Mission, um einen neuen Freund zu finden.Nach einer Partynacht fand sie sich in einem Freizeitpark wieder, wo sie auf einen fremden Mann stieß, der als Clown verkleidet war.Fasziniert von seiner geheimnisvollen Ausstrahlung beschloss sie, auf ihn zuzugehen.Wie sich herausstellte, war der Clown nicht nur ein Darsteller, sondern ein gut bestückter Hengst.Er nutzte die Situation aus und zwang Mia, sich vorzubeugen.Sie hatte keine andere Wahl, als sich seinen Forderungen zu unterwerfen und sich auf eine erotische Begegnung vorzubereiten.Der massive Schwanz der Clowns drang in ihre enge Muschi ein, und Mia konnte nichts anderes tun, als lustvoll zu stöhnen.Nach einer leidenschaftlichen Sitzung in der Hinterposition führte der Clown Mia in eine abgelegene Gegend, wo sie gierig sein Monster in den Mund nahm.Die Szene, die von Mia völlig zufrieden zurückgelassen wurde, endete mit einem Clown.