Mia Diors, en kurvet vixen, søger romantik på nettet, men møder i stedet en kinky klovn. Hun bliver først overrasket og betaget af hans massive lem. Hun glæder ham ivrigt, før hun bøjer sig for en vild, klovnestyret boltring.
Hovedpersonen, Mia Diors, var på mission for at finde en ny kæreste. Efter en nats fest befandt hun sig i en forlystelsespark, hvor hun stødte på en fremmed mand klædt ud som en klovn. Fascineret af hans mystiske aura besluttede hun sig for at henvende sig til ham. Som det viste sig, var klovnen ikke bare en performer, men en velbegavet stud. Han udnyttede situationen og tvang Mia til at bøje sig. Hun havde intet andet valg end at underkaste sig hans krav og forberede sig på et erotisk møde. Klovnens massive pik trængte ind i hendes stramme fisse, og Mia kunne ikke gøre andet end at stønne af nydelse. Efter en lidenskabelig session i bagfra-stillingen førte klovnen Mia til et afsides område, hvor hun ivrigt tog hans monsterpik i munden. Scenen sluttede med, at Mia blev domineret af klovnen, og efterlod hende helt tilfreds.