ميا ديورز، امرأة ذات منحنيات جذابة، تبحث عن الرومانسية عبر الإنترنت ولكنها بدلاً من ذلك تلتقي بمهرج مثير. في البداية، تشعر بالدهشة عندما يعجبها عضوه الضخم. إنها تُرضيه بشغف، ثم تنحني لرحلة مجنونة يقودها المهرج.
بعد ليلة من الحفلات، وجدت ميا ديورز نفسها في حديقة تسلية، حيث التقت برجل غريب يرتدي زي مهرج. مفتونة بهالة غامضة، قررت الاقتراب منه. كما اتضح، لم يكن المهرج مجرد أداء ولكن عشيق ذو قضيب كبير. استغل الوضع وأجبر ميا على الانحناء. لم يكن لديها خيار سوى الاستسلام لمطالبه والاستعداد للقاء إثاري. اخترق قضيب المهرجين الضخم كسها الضيق، ولم تستطع ميا أن تفعل شيئًا سوى أن تصرخ بالمتعة. بعد جلسة عاطفية من الخلف، قاد المهرج ميا إلى منطقة معزولة، حيث أخذت بفارغ الصبر قضيبه الوحش في فمها. انتهى المشهد بهيمنة المهرج عليها، تاركًا لها راضية تمامًا.