To vellystige tenåringsvixens, ivrige etter å glede naboen sin, bytter på å sluke hans massive manndom, utforske hver tomme erfarent med sine ivrige munner, samtidig som de hengir seg til en fristende analslikking.
To vellystige tenåringsfristerinner, med sine overdådige kurver og umettelige ønsker, besøker naboene sine sin bolig. Deres oppdrag? Å hengi seg til gledene til hans store lem. Ivrig faller de ned på kne, leppene skilles for å oppsluke hans manndom. Synet av deres rikelige former, bøyd over og ivrig betjent ham, er et syn å se. Deres muntlige ekspertise er intet mindre enn mirakuløs, tungene deres danser over skaftet hans, leppene blir aldri slitsomme. Men deres sult etter mer er umettelig. En av dem, en sann kjenner av nytelse, bestemmer seg for å utforske videre, tungen våger seg over hans kant, og fremkaller et gisp fra verten deres. Den andre fortsetter sine lidenskapelige tjenester, mens hodet hennes vipper over det pulserende lemmet hans. Rommet er fylt av symfonien av deres nytelse, stønnene og sukkene deres som runger av veggene. Naboen deres, som er tapt i ekstasen av oppmerksomheten sin, kan bare se på når de bytter på å glede ham, kroppene deres beveger seg i en rytme like gammel som tiden selv.