To vellystige teenagevixens, ivrige efter at behage deres nabo, skiftes til at sluge hans massive manddom og udforsker kyndigt hver tomme med deres ivrige munde, mens de også hengiver sig til en pirrende analslikning.
To vellystige teenagefristerinder, med deres rigelige kurver og umættelige lyster, aflægger besøg hos deres naboer, hvor de bor. Deres mission? At hengive sig til fornøjelserne fra hans betragtelige lem. Ivrigt falder de på knæ, læberne skilles for at opsluge hans manddom. Synet af deres rigelige former, bøjet over og ivrigt betjener ham, er et syn at se. Deres mundtlige ekspertise er intet mindre end mirakuløs, deres tunger danser over hans skaft, deres læber bliver aldrig trættende. Men deres sult efter mere er umættelig. En af dem, en sand nydelsens kender, beslutter sig for at udforske videre, hendes tunge vover sig over hans rand, og fremkalder et gisp fra deres vært. Den anden fortsætter sine lidenskabelige gøremål, mens hendes hoved vipper hen over hans dunkende lem. Rummet er fyldt med symfonien af deres nydelse, deres støn og suk giver genlyd fra væggene. Deres nabo, fortabt i ekstasen af deres opmærksomhed, kan kun se på, hvordan de på skift glæder ham, og deres kroppe bevæger sig i en rytme, der er lige så gammel som tiden selv.