En hunky sort bodybuilder, ivrig efter at vise sine muskler og røv frem, besøger en instruktør for en potentiel filmrolle. Tingene varmer op, da han får sin stramme røv boret i en rå, intens session.
En muskuløs sort hunk med en tatoveret ryg og en stenhård røv får sine ønsker opfyldt af en partner, der ved, hvordan man tilfredsstiller ham. Scenen udspiller sig med et fristende castinginterview, hvor den sorte stud viser sin mejslede fysik og tatoveringskunst, hvilket efterlader intervieweren i ærefrygt. Men den virkelige handling begynder, da intervieweren tager ansvaret og slipper sin rå lyst til anal nydelse. Den sorte hunk, en homoseksuel bodybuilder, blotter ivrigt sin røv for et varmt barback-møde, hans stramme hul bliver fyldt med dunkende nydelse.