To uærlige kvinder søger en ansigtsbehandling fra deres fælles elsker. Efter en deepthroat-opvarmning glæder han dem i forskellige stillinger, der kulminerer i et klimaks med cremet glæde.
Efter en heftig session af lidenskab befandt de to veninder sig i et hedt møde, og deres lyster brændte klart. En af dem, der ømmede sig efter lidt ekstra spænding, bad om en ansigtsbehandling fra sin kæreste. Lidt vidste han, hans kæreste havde længtes efter en anden mands berøring, og hun længtes efter varmen fra hans sperm i ansigtet. Mens hun knælede foran ham, blottede hendes lækre bryster sig, tog hun ivrigt hans dunkende lem ind i munden, hendes ven kiggede ivrigt på. Ude af stand til at modstå hendes forførende fornøjelser, brød han sit løfte og leverede det, hun længtes efter. Han slap sin varme ladning ud på hendes glinsende ansigt, og opfyldte hendes hemmelige ønske. Hans ven, der ikke ville gå glip af handlingen, sluttede sig til, hendes læber smagte på den venstre nydelse. De to par parrede sig, deres ekstase rungede gennem rummet, mens de hengav sig til deres vilde lyster.