Muskelbunden pappa tar med sin twink-son på en vandring, men det riktiga träningspasset väntar. Han flexar och släpper sedan lös sin monsterkuk, som den ivriga twinken slukar med deepthroats och rimjobs, som kulminerar i en rå knullning.
En muskulös äldre man med en massiv kuk tar med sin twink-son på en vandring i skogen. Den unga pojken ler när han struttar, omedveten om den erotiska överraskningen hans muskulösa far har i beredskap. När de når en avskild plats släpper den äldre mannen, en älskare av gaysport och tatueringar, sina byxor och avslöjar sin imponerande lem. Synen får de yngre killarna att vidga sina ögon i vördnad och förväntan. Han kan inte motstå lusten att suga på sin pappas enorma kuk, ta den djupt in i munnen. Den medelålders homosexuella mannen, som älskar kuk, styr sin sons huvud och stöter det djupare. Barbacken-handlingen eskalerar när pappans hand når ner för att njuta hans sons kuk. Twinken återgäldar genom att anus slickar hans pappas trånga hål, deras kroppar flätade i friluft. College-age twinken, en fan av deepthroating, gör just det och lämnar sin far stönande nöjd. Deras passionerade möte i det stora utomhuslivet lämnar dem båda helt nöjda.