Muskuløs far tager sin twink-søn på vandretur, men den rigtige træning venter. Han flekser og slipper derefter sin monsterpik løs, som den ivrige twink sluger med deepthroats og rimjobs, der kulminerer i en barback-fucking.
En muskuløs ældre mand med en massiv pik tager sin twink-søn med på en tur i skoven. Han er ikke klar over den erotiske overraskelse, hans muskuløse far har i vente. Da de når et afsides sted, taber den ældre mand, en elsker af homosport og tatoveringer, sine bukser og afslører sit imponerende lem. Synet sender de yngre fyre øjne udvidede i ærefrygt og forventning. Han kan ikke modstå trangen til at sutte på sin fars enorme pik og tage den dybt ind i munden. Den midaldrende homoseksuelle mand, der elsker pik, guider hans sønners hoved og støder det dybere ind. Barback-handlingen eskalerer, da fædrenes hånd når ned for at nyde hans sønners pik. Twinken gengælder ved at slikke hans fædres stramme hul, deres kroppe viklet ind i den fri luft. College-age twinken, en fan af deepthroating, gør netop det og efterlader sin far stønnende i nydelse. Deres lidenskabelige møde i det store udendørs efterlader dem begge fuldt tilfredse.