Stedmor higer efter sin stedsøns massive pik, hvilket fører til et hedt møde. Hun behager ham ivrigt, og rider derefter på ham i en vild cowgirl-tur, der kulminerer i et forbløffende klimaks.
En forførende stedmor bliver opslugt af sin stedsøns intense begær efter sin manddom. Hun fantaserer om det i flere uger, og nu er hun klar til at opfylde sine vildeste drømme. Mens hun går ned på knæ, låses hendes øjne med hans, fyldt med en blanding af forventning og liderlighed. Hun begynder at sluge ham, og hendes hænder griber om hans lår, mens hun tager ham dybt ind i sin mund. Smagen af hans manddom driver hende kun vild af lyst. Men stedsønnen er ikke bare en passiv deltager i dette erotiske møde. Han er mere end ivrig efter at gøre gengæld, hans tunge udforsker hendes ømme kroge og sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hendes krop. Til sidst skræver hun over ham, rider ham hårdt i cowgirl-stilling, hendes bryster hopper for hvert stød. Intensiteten bygger sig kun op, da de engagerer sig i en vild, lidenskabelig missionær-boltring, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge fuldstændigt brugte og helt tilfredse.