Karime, mexická puta, ukrýva svojho suseda s chlpatým zadkom a ukrýva ju pred svojím priateľom. Uprostred análnej extázy pomáha svojmu hosťovi dosiahnuť vlastné uspokojenie, čo vedie k vzájomnej výmene rozkoše.
V ríši risqué sa Karime, dusná mexická puta, zamotá do Horúceho stretnutia so susedom. Ako sa nedočkavo oddáva hlbinám análnej rozkoše, odvíja sa zvláštny scenár. Jej sused, nevšímajúc si svojho skrytého hosťa, sa stáva nič netušiacim komplicom pri jeho skrývaní pred zrakom. Nastupuje hra na mačku a myš, pričom Karime šikovne manévruje okolo zvedavých očí a zvedavých uší susedov. Medzitým sa neoholený votrelec vyžíva v jeho tajnej rozkoši, každý jeho ston umocnený vzrušením z utajenia. Miestnosť sa plní symfóniou ich telesných túžob, rytmom ich tiel prepletajúcich sa v tanci starom ako sám čas. S blížícím se vyvrcholením se blíží i hrozba odhalení. Ale Karime, ostřílená profesionálka, kterou je, s grácií a jemností naviguje pnutí, nenechává svého souseda o nic moudřejšího. Scéna končí dráždivým drážděním, neoholený vetřelec na letmou chvíli odhalil, než byl rychle uveden ven. Místnost ztichne, jediným důkazem setkání je doznívající vůně touhy.