Meksikansk puta, Karime, huser sin hårete nabo, og skjuler henne for kjæresten. Midt i sin anale ekstase hjelper hun gjesten sin med å oppnå sin egen tilfredsstillelse, noe som fører til gjensidig utveksling av nytelse.
I risquéens rike befinner Karime, en lun meksikansk puta, seg viklet inn i et hett møte med naboen. Mens hun ivrig hengir seg til dypet av anal nytelse, utspiller et særegent scenario seg. Naboen, uvitende om sin skjulte gjest, blir den intetanende medskyldige i å skjule ham fra syne. Katt- og musespillet følger, med Karime som dyktig manøvrerer rundt naboens nysgjerrige øyne og nysgjerrige ører. I mellomtiden fryder den ubarberte inntrengeren seg i sin hemmelige nytelse, hans hvert stønn forsterkes av hemmelighetens spenning. Rommet fylles med symfonien av deres kjødelige lyster, rytmen til kroppene deres flettes inn i en dans like gammel som tiden selv. Når klimaks nærmer seg, kommer også trusselen om eksponering. Men Karime, den erfarne profesjonelle hun er, navigerer gjennom spenningen med ynde og finesse, og etterlater ikke naboen noe klokere. Scenen avsluttes med en pirrende erting, den ubarberte inntrengeren avslørt for et flyktig øyeblikk før han raskt blir ført ut. Rommet blir stille, det eneste beviset på møtet er en dvelende duft av begjær.