קרים, פוטה מקסיקנית, מפנקת את השכנה השעירה שלה, מסתירה אותה מהחבר שלה. בתוך האקסטזה האנאלית שלה, היא עוזרת לאורחת שלה להשיג סיפוק משלה, מה שמוביל לחילופי הנאה הדדיים.
קארימה, אישה מקסיקנית זועפת, מוצאת את עצמה מסובכת במפגש לוהט עם שכנתה. כשהיא מתמכרת בשקיקה למעמקי ההנאה האנאלית, מתפתח תרחיש מוזר. שכנתה, שאינה מודעת לאורח הנסתר שלה, הופכת לשותפה התמימה בהסתרתו מן העין. משחק החתול והעכבר מתפתח, כשקארים מתמרנת במיומנות סביב עיניה הסקרניות ואוזניה החטטניות. בינתיים, הפולש הלא מגולח מתענג על הנאתו החשאית, כל גניחה שלו מוגברת על ידי הריגוש של ההסתרה. החדר מתמלא בסימפוניה של תשוקותיהם הגשמיות, בקצב השתלבות גופותיהם במחול עתיק כמו הזמן עצמו. קארים נהנית ממפגש נלהב עם שכניה, חוקרת את רצונותיהם הגשמיים וחושפת את הצד הפרוע שלה ואת הצד הפרוע שלה, תוך שהיא מענגת את עצמה עד כדי כך שהיא מפתה אותם עד ששניהם מתמכרים למין נלהב. ככל שהשיא מתקרב, כך גם איום החשיפה. אבל כרים, המקצוענית המנוסה שהיא, מנווטת את המתח בחן ובעדינות, לא משאירה את שכנתה לא חכמה יותר. הסצנה מסתיימת בגירוי מגרה, הפולש הלא מגולח נחשף לרגע קט לפני שהוא מובל החוצה בזריזות. החדר משתתק, העדות היחידה למפגש ריח מתעכב של תשוקה.