Mexicansk puta, Karime, huser sin behårede nabo og skjuler hende for sin kæreste. Midt i hendes anale ekstase hjælper hun sin gæst med at opnå sin egen tilfredsstillelse, hvilket fører til gensidig udveksling af nydelse.
I risquéens rige befinder Karime, en lummer mexicansk puta, sig viklet ind i et Hedt møde med sin nabo. Mens hun ivrigt hengiver sig til dybet af anal nydelse, udfolder et ejendommeligt scenarie sig. Hendes nabo, uvidende om sin skjulte gæst, bliver den intetanende medskyldig i at skjule ham for syne. Katten og musen-legen følger, med Karime dygtigt manøvrerende omkring sine naboers nysgerrige øjne og nysgerrige ører. Imens fryder den ubarberede indtrænger sig i sin hemmelige nydelse, hans hvert støn forstærkes af hemmeligholdelsens spænding. Rummet fyldes med symfonien af deres kødelige lyster, rytmen af deres kroppe flettes ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Da klimakset nærmer sig, gør truslen om eksponering det samme. Men Karime, den erfarne professionelle, som hun er, navigerer med ynde og finesse gennem spændingen, og efterlader ikke sin nabo klogere. Scenen afsluttes med en pirrende drilleri, den ubarberede indtrænger afsløret et flygtigt øjeblik, inden den hurtigt bliver gennet ud. Rummet bliver lydløst, det eneste bevis på mødet er en dvælende duft af begær.