En kåt fyr blir kinky med tre shemales, nyter de bankende kukene og de saftige rumpene deres i en vill gruppeøkt. Undertøyskledde tgirls blir nede og skitne i en het anal trekant.
En mann med en stor kuk og umettelig appetitt på analsex kobler opp med ikke én, ikke to, men tre fantastiske shemales for en kinky trekant. Handlingen starter med at han får en deepthroat-blowjob fra en av de nydelige transseksuelle, mens de andre frister ham med sine saftige kropper. Ikke en til å gå glipp av moroa, han returnerer tjenesten og bytter på å glede hver av tgirlene med sin dyktige munn. Den virkelige spenningen begynner når han tar en av shemales i misjonærstilling, borer den stramme rumpa hennes med vill overgivelse. I mellomtiden ser de to andre shemales ivrig på og deltar, suger på den bankende kuken hans og stønner i ekstase. Gruppen fortsetter å utforske fetisjen deres for analsex, med alle involverte parter som når klimaks i en syndflod av varm cum. Denne amatør shemale 3some er en fest for øynene, og viser skjønnheten og sensualiteten til transseksuelle i all sin prakt.