En liderlig fyr bliver tændt af tre shemales og nyder deres dunkende pikke og saftige røve i en vild gruppesession. Lingeri-klædte tgirls bliver nede og beskidte i en varm anal trekant.
Gør dig klar til en vild tur, da en mand med en stor pik og umættelig appetit på analsex forbinder sig med ikke én, ikke to, men tre fantastiske shemales til en kinky trekant. Handlingen starter med, at han modtager et deepthroat blowjob fra en af de smukke transseksuelle, mens de andre driller og frister ham med deres lækre kroppe. Ikke en til at gå glip af det sjove, han vender tilbage tjenesten og skiftes til at glæde hver af tgirls med sin dygtige mund. Den virkelige spænding begynder, når han tager en af shemales i missionærstilling, borer hendes stramme røv med vild opgivelse. Imens ser de to andre shemales ivrigt på og deltager, sutter på hans dunkende pik og stønner i ekstase. Gruppen fortsætter med at udforske deres fetish for analsex, hvor alle involverede parter når deres klimaks i en syndflod af varm sperm. Denne amatør shemale 3some er en fest for øjnene, der viser skønheden og sensualiteten af transseksuelle i al deres herlighed.