נינה וטרינה, שתי סבתות חרמניות, מארחות מפגש בין-גזעי, ומשרתות בשקיקה גבר שחור מוכשר היטב. הרצונות הלא יודעים שובע שלהם מובילים לאורגיה פרועה, עם חדירה כפולה אינטנסיבית וגמר מטורף.
נינה ואחותה טרינה מתאחדות לנסיעה פרועה, מתמודדות עם גבר שחור מוכשר בשלישייה מהבילה.