Petite tenåring Britt Blair søker hjelp fra vennen Rion King for å imponere kjæresten sin med vill sex. Møtet deres eskalerer, noe som fører til en tabubelagt økt med svigerfaren, Maximus, og leketøyene hans.
Den fristende tenåringen, Britt Blair, har et forbudt ønske om vennens far, den virile og energiske Rion King. Hennes lengsel etter hans manndom er umettelig, og hun er ikke sjenert for å uttrykke det. Når hun er alene med ham, griper hun muligheten til å hengi seg til sine kjødelige tranger, og slipper løs sin petite munn på hans kolossale kuk. Rion King, som den erfarne forføreren han er, er mer enn villig til å underholde sine unge venners ønsker. Han er velbevandret i kunsten å glede, og han kaster ikke bort tid på å demonstrere sin dyktighet. Han er en mester med fingrene, og sender bølger av ekstase som går gjennom hennes petite ramme. Den virkelige showet starter med at han introduserer favorittleken sin, en fallosformet glede som tar deres erotiske eskapade til nye høyder. Synet av den petite blondinen som blir gledet av dette leketøyet er et syn å se, et bevis på styrken til deres lystne forbindelse. Dette er en fortelling om forbudte ønsker, en dans mellom en uskyldig tenåring og hennes venns far, en reise inn i dypet av kjødelig nytelse. Det er et sydende skue som lar deg lengte etter mer.