A kis tinédzser Britt Blair segítséget kér barátnőjétől, Rion Kingtől, hogy lenyűgözze barátját egy vad szexszel. A találkozásuk fokozódik, ami tabu találkozáshoz vezet apósával, Maximusszal és játékaival.
A csábító tini Britt Blair tiltott vágyat táplál barátja apja, a férfias és életerős Rion King iránt. Telhetetlen a férfiassága utáni vágya, és nem szégyelli kifejezni. Amikor egyedül van vele, megragadja az alkalmat, hogy engedjen testi vágyainak, kis száját hatalmas farkára eresztve. Rion King, tapasztalt csábítója lévén, több, mint hajlandó kielégíteni fiatal barátai vágyait. Jól ismeri a gyönyör művészetét, és nem vesztegeti az idejét a bájainak bemutatásával. Ujjaival maestro, apró keretén keresztül eksztázis hullámait küldi. De az igazi show ott kezdődik, amikor bemutatja kedvenc játékát, egy fallosz alakú gyönyört, ami új magasságokba repíti erotikus kalandjukat. A vékony szőke látványa, ahogy élvezi ezt a játékot, egy látvány, egy végrendelet a kéjes kapcsolatuk erejéről. Ez egy tiltott vágyak meséje, egy tánc egy ártatlan tini és barátja apja között, egy utazás a testi öröm mélységébe. Párás látvány, amitől többre vágysz.