Petite tonåringen Britt Blair söker hjälp från sin vän Rion King för att imponera på sin pojkvän med vild sex. Deras möte eskalerar, vilket leder till en tabubelagd session med hennes svärfar, Maximus, och hans leksaker.
Den lockande tonåringen, Britt Blair, hyser en förbjuden lust för sin väns far, den virile och energiska Rion King. Hennes längtan efter hans manlighet är omättlig, och hon är inte blyg för att uttrycka det. När hon är ensam med honom, passar hon på att hänge sig åt sina köttsliga begär, släppa lös sin petita mun på hans kolossala kuk. Rion-King, som den erfarna förförare han är, är mer än villig att underhålla sina unga vänners önskningar. Hon är välbevandrad i njutningens konst, och han slösar ingen tid på att visa sin skicklighet. Han är en maestro med fingrarna, och skickar vågor av extas som går genom hennes petita ram. Men den verkliga showen börjar när han introducerar sin favoritleksak, en fallosformad förtjusning som tar deras erotiska eskapad till nya höjder. Synen av den lilla blondinen som blir nöjd av denna leksak är en syn att se, ett bevis på styrkan i deras lustfyllda förbindelse. Detta är en berättelse om förbjudna begär, en dans mellan en oskyldig tonåring och hennes väns far, en resa in i djupet av köttslig njutning. Det är ett fräsande skådespel som lämnar dig längtan efter mer.