המתבגרת הקטנה בריט בלייר מבקשת עזרה מחברתה ריון קינג כדי להרשים את החבר שלה עם סקס פרוע. המפגש שלהם מסלים, מה שמוביל לסשן טאבו עם חמיה, מקסימוס, והצעצועים שלו.
העשרה המגרה, בריט בלייר, מטפחת תשוקה אסורה לאביה החבר, ריון קינג הנמרץ והחזק. כמיהתה שלה לגבריותו אינה יודעת שובע, והיא לא מתביישת להביע אותה. כשהיא לבד איתו, היא מנצלת את ההזדמנות להתמכר לתשוקותיה הגשמיות, ולשחרר את פיה הקטנטן על הזין העצום שלו. ריון קינג, בהיותו המפתה המנוסה שהוא, יותר ממוכן לבדר את רצונות חבריו הצעירים. הוא בקיא באמנות העונג, והוא לא מבזבז זמן להפגין את כישוריו. הוא מאסטרו עם אצבעותיו, שולח גלי אקסטזה זורמים במשגרה הקטנטן שלה. ההופעה האמיתית מתחילה כשהוא מציג את הצעצוע האהוב עליו, תענוג בצורת פאלוס שלוקח את ההרפתקה האירוטית שלהם לשיאים חדשים. המראה של הבלונדינית הקטנטונת מתענגת על הצעצוע הזה הוא מראה לעין, עדות לעוצמת הקשר התאוותני שלהם. זהו סיפור על רצונות אסורים, ריקוד בין נערה תמימה לבין אביה של חברתה, מסע אל מעמקי ההנאה הגשמית. זה מחזה רוחש שמשאיר אותך כמהה לעוד.