Lille teenager Britt Blair søger hjælp fra sin ven Rion King for at imponere sin kæreste med vild sex. Deres møde eskalerer, hvilket fører til en tabubelagt session med sin svigerfar, Maximus, og hans legetøj.
Den pirrende teenager, Britt Blair, rummer et forbudt begær efter sin venindes far, den virile og energiske Rion King. Hendes længsel efter hans manddom er umættelig, og hun er ikke genert for at udtrykke det. Når hun er alene med ham, griber hun muligheden for at hengive sig til sine kødelige lyster, og slipper sin petite mund løs på hans kolossale pik. Rion King, som den erfarne forfører han er, er mere end villig til at underholde sine unge venners lyster. Han er velbevandret i nydelsens kunst, og han spilder ingen tid på at demonstrere sin dygtighed. Han en maestro med sine fingre, der sender bølger af ekstase gennem hendes petite ramme. Men det virkelige show starter, da han introducerer sit yndlingslegetøj, en fallosformet fryd, der tager deres erotiske eskapade til nye højder. Synet af den petite blondine, der bliver glædet af dette legetøj, er et syn at se, et vidnesbyrd om styrken af deres liderlige forbindelse. Dette er en fortælling om forbudte lyster, en dans mellem en uskyldig teenager og hendes venindes far, en rejse ind i dybet af kødelig nydelse. Det er et sydende skue, der efterlader dig længsel efter mere.